シェアリングテクノロジー3989のIPO参加どうする？

更新： 2017/08/03

IPO銘柄の紹介

 

コード	3989
会社名	シェアリングテクノロジー（株）
市場	マザーズ
事業内容	生活に密着した悩みを解決するサービスを提供する 専門業者へのマッチングサービス。 生活110番のサイト運営など。
公募売出 価格	1600円 ※仮条件の上限
上場日	2017/8/3
初値 8/3	2990円 ＋８６．８８％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

シェアリングテクノロジーの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/7/19（水）～7/25（火）まで

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,380,000株

 

（内訳）

公募：600,000株

引受人の買い取り引受による売り出し：600,000株

オーバーアロットメントによる売り出し：180,000株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1560円

仮条件の価格 1560円～1600円

 

約１６万円ほどの資金があれば需要申告（ブックビルディング）で申し込みできます。

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。

 

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
引字  圭祐	代表取締役	56.54%	90日間、1.5倍除く
榊原  暢宏		12.73%	90日間、1.5倍除く
綿引  一		12.73%	90日間、1.5倍除く
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合		4.46%
アイビス新成長 投資事業組合第３号		2.92%	90日間、1.5倍除く
田中  慎也	取締役	2.91%
株式会社エイトミリオン	取引関係	1.93%
株式会社ベクトル		1.46%	90日間、1.5倍除く
鈴木  始	取締役	0.84%
植田  栄作	取締役	0.64%
SBIベンチャー企業 成長支援３号投資事業 有限責任組合		0.46%	90日間、1.5倍除く
株式会社エムハンド	取引関係	0.37%
SBIベンチャー企業 成長支援４号投 資事業 有限責任組合		0.34%	90日間、1.5倍除く
篠  昌義	取締役	0.28%
SBI アドバンスト ・テクノロジー１号 投資事業有限責任組合		0.26%	90日間、1.5倍除く
SBIベンチャー企業 成長支援２号投資事業 有限責任組合		0.24%	90日間、1.5倍除く
鈴木  快	監査役	0.18%
廣瀬  聡	従業員	0.18%
SBIベンチャー企業 成長支援投資事業 有限責任組合		0.17%	90日間、1.5倍除く

 

ロックアップ期間：平成29年10月31日まで
初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 

売り出し対象となっている株式の株主内訳です。

 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
引字  圭祐	代表取締役	600000	10.69%

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　920,000,000円

 

（使途の内訳）
SHARRING　PLACE機能拡充のシステム開発　75,000,000円
生活110番の広告宣伝費　339,499,000円
コールセンター人員、デザイナー人件費　140,866,000円
金融機関からの借入金などの返済資金　152,500,000円

残額　212,135,000円

 

※残額についてはサービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針ですが、
現時点では未決定となっており、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/01	2014/01	2015/01	2016/01	2017/01
売上高（百万円）	653	677	587	807	1412
経常利益（百万円）	△ 24	△ 14	△ 151	7	56
当期純利益（百万円）	△ 24	△ 16	13	27	21
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 694	△ 456	359	5	4

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/01	2014/01	2015/01	2016/01	2017/01
売上高の 前年同期比	-	3.68%	-13.29%	37.48%	74.97%
経常利益の 前年同期比	-	41.67%	-978.57%	104.64%	700.00%

 

 

 

シェアリングテクノロジーの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 日常生活の悩みに特化したサービス展開で多くのジャンルに幅広く対応している。
2. ほとんどが成果報酬型のため加盟店はサービスが完了した時点で手数料を支払えばよく、加盟店にとってこれまでの紙媒体などの宣伝と比べて無駄な集客コストが発生しない。
3. 過去の売上実績や地域情報などのデータが蓄積されているため高いマッチングの提案ができる。
4. ユーザーニーズと加盟店の請負可能業務を分析することで新規ジャンルへの発掘ができる。
5. 24時間365日年中無休のコールセンターでいつでもユーザーの悩みに対応できるのでチャンスを逃さない。
6. 多くの加盟店との提携で一括見積もりなどもできる。
7. サイト運営のデ－タ蓄積により、WEBコンサルティングサービスもおこなえるノウハウを持っている。

 

 

コールセンターの紹介

 

 

シェアリングテクノロジーの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 検索エンジンなどからの集客を増やすことができれば、有料広告のコストを削減できる。
2. 193サイト運営のうち売上上位35サイトに注力しているので残りの売上が低いサイトを改善することで売上の拡大が見込める
3. 生活のお困りごとは多くの問題が存在するため、まだまだ新たなジャンルへ対応する余地がある。
4. 優良加盟店との関係性を強化してサービスレベルを向上することにより、リピーターや口コミにも期待？

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	大和証券
引受	ＳＢＩ証券
引受	香川証券
引受	いちよし証券
引受	みずほ証券
引受	ＳＭＢＣ日興証券
引受	マネックス証券

 

引受証券では、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくとよいです。

 

 

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